Dienstleistungen zur Vermögenssteuerung
Die SGE AG hat die Zielsetzung, die Vermögensberatung und das Investmentmanagement mit Blick auf die strategische und taktische Vermögenssteuerung zu unterstützen.
Zur strategischen Vermögenssteuerung bieten wir die leistungsstarke Software VSA an.
Zur taktischen Vermögenssteuerung bieten wir vollständige Trendfolge – Konzepte (TOM) und damit im Einklang stehend ein entsprechendes Sekundär–Research mit monatlichem Bericht an. Hierbei bietet sich die SGE als Sub–Advisor an, die SGE betreibt nicht das Geschäft der Vermögensberatung.
TOM (= Trendfolgekonzeption / Optimierung / Mehrdimensional)
Wer sich mit dem Erfolg von Fonds, Vermögensverwaltungen und Vermögensberatung auseinandersetzt, weiß, dass es kaum Anbieter gibt, die ihre Benchmarks dauerhaft überbieten und größere Negativphasen an den Kapitalmärkten schadlos überstehen.
Diesen Anspruch hat TOM.
Im Vordergrund steht, Risiken weitestgehend zu vermeiden und dennoch eine ansprechende Performance auf Dauer zu produzieren.
Wir verfolgen weltweit alle relevanten Kapitalmärkte die via ETF oder Derivaten greifbar sind. Es handelt sich um einen Ansatz auf Markt-, und nicht auf Einzeltitel–Ebene. Hierbei differenzieren wir nach Assetklassen:
- Aktien (regional, nach Ländern, nach Branchen)
- REITS/Immobilienaktien (regional)
- Rohstoffe (Sektoren, einzelne Rohstoffe)
- Private Equity/Venture Capital (Regionen)
- Cash und Renten (Länder, Währungen, Laufzeiten)
- Währungen
- Sonstige Märkte (z.B. Dividenden-Aktien oder Growth & Value Werte etc.)
Für jede Assetklasse gibt es ein (oder mehrere) eigenständige(s) Modell(e). Unterschiedliche Assetklassen werden in einem nachfolgenden Schritt zu einem Global Asset–Ansatz zusammengeführt.
Jeder Markt wird anhand statistischer Daten hin auf seine Investitionseignung geprüft, nur geeignete Märkte werden in einem weiteren Schritt nach dynamischen Qualitätsaspekten selektiert und gewichtet. Diese Prüfung wird in einem regelmäßigen Turnus (wöchentlich oder monatlich) durchgeführt und die konkreten Investitionsquoten im Konzept angepasst.
Da ausschließlich auf historischen Daten beruhend, sind die Konzepte frei von Problemen im Zusammenhang mit Performance-Prognosen.
Die einzelnen Konzepte lassen sich modular zu einem individuellen Gesamtkonzept zusammenführen, unterschiedlichste Kombinationen sind denkbar. Dadurch eignet sich die Methode auch für individuelle Vermögensverwaltungen und nicht nur für Investment-Fonds.
Downloads
Eine Übersicht über die taktischen Dienstleistungen der SGE mit einer Reihe von aussagekräftigen Graphiken können Sie hier herunterladen: → Dienstleistungen zur taktischen Vermögenssteuerung: Download
