MVM (Modernes Vermögens-Management)
Informationsdienstleistung für die Vermögenstaktik
MVM Aktien, Wertpapiere und Gesamtvermögen, Taktik für ein Modernes Vermögens Management in unterschiedlicher Abstufung hinsichtlich des Anlageuniversums.
MVM-Taktik, Allgemein:
Die Dienstleistung „MVM“ bietet Informationen zur taktischen Vermögenssteuerung. Die Informationen münden in konkreten monatlich aktualisierten Portfoliostrukturen, welche im Vorfeld individuell konzipiert wurden. Im Ergebnis könne so Muster–Vermögens–Portfolios je nach Kundenkategorie errichtet werden, die dann taktisch laufend verfolgt und gesteuert werden.
Die systematische Kombination von Minimumvarianztechnik und Trendfolgesystemen führt zur Reduktion von Risiken, bei Aufrechterhaltung eines ansprechenden Renditeniveaus.
Im Sinne eines Top Down Ansatzes werden Vermögensformen, innerhalb der Vermögensform die internationale Diversifikation und innerhalb der lokalen Märkte wiederum Teilmärkte (z.B. Aktienbranchen Europa) in einem Konzept zusammengeführt.
Das taktische Gesamtkonzept ist modular aufgebaut, so dass eine individuelle Ausrichtung möglich wird.
Prognosefrei führt das Konzept auch zu „sinnvollen Umsätzen“.
MVM-Taktik, Technik und Organisation:
Es werden Indikatoren, sowie konkrete Investitionsquoten geliefert.
Die Lieferung erfolgt in einer gewünschten Form (z.B. als Excel–Datei) per E–Mail oder als CD Rom. Zusätzliche Informationen zu Marketingzwecken (z.B. Charts von Backtests) werden ebenfalls (z.B. als Power Point Datei) zur Verfügung gestellt.
Die Lieferung der Informationen kann monatlich oder pro Quartal erfolgen. Die persönliche Mitwirkung eines Mitarbeiters der SGE–IIS AG an Anlageausschussterminen oder Projekten ist möglich.
MVM-Taktik, Aktien:
Internationale Aktienmärkte werden an Hand eines multiplen und dynamischen Minimumvarianzansatzes zusammengeführt.
Die einzelnen Märkte wiederum werden per Trendfolge-Konzept gesteuert, wobei als Alternativinvestment der Euro Rentenmarkt (Staatsanleihen) dient.
Backtests über lange Zeiträume (ab 1969 / USA ab 1918) ergeben bei unverändert angewandter Konzeption beeindruckende Ergebnisse sowohl in Hinsicht auf die Risikoreduktion, als auch mit Blick auf die Performancelage.
Erfolgreich mit MVM-Taktik (Modernes Vermögens-Management):
Das Minimumvarianzkonzept führt von „blau“ nach „grün“, in Kombination mit den Trendfolgekonzepten von „grün“ nach „rot“:
Im Bereich des Rentenmanagements funktioniert das Konzept mit einer vergleichbaren Wirksamkeit wie im Aktienmanagement. „Blau“ sind die passiven Staatsanleihenmärkte:
Renten- und Aktientaktik werden nun systematisch in einem Gesamtkonzept nach Kundenrisikogruppen zusammengeführt. Ergebnis = Geringes Risiko bei attraktiver Rendite („dunkelrot“):
MVM Taktik Gesamtvermögen:
In vergleichbarer Weise werden hier unterschiedliche Vermögensformen wie Wertpapiere, Immobilien, Hedge Funds, PE/VC in einem Gesamtkonzept zusammengeführt.
Für die einzelnen Vermögensformen (z.B. der internationale Immobilienmarkt) gibt es wiederum vergleichbare Konzepte wie im Wertpapierbereich.
Ein derart multiples Gesamtkonzept führt zu einer immer kontinuierlicheren Entwicklung der Performancegenerierung im Zeitablauf.
Eine analoge FK–Taktik ergänzt die Vermögenstaktik.
Ziel ist es die Eigenkapitalrisikolage aus dem Risiko zu bringen und die Performanceaussichten dabei soweit möglich zu erhöhen.
