Beratung & Projekte
Wir beraten unsere Kunden hinsichtlich der Integration unserer Dienstleistungen in den unternehmerischen Aufbau und Ablauf.
Wir unterstützen unser Klientel bei Kundenveranstaltungen und Projekten.
Bei fachlich komplexen Fallen erfüllen wir die Funktion einer verlängerten Werkbank und erstellen für die Mandanten unsere Kunden entsprechende Vermögensstrukturgutachten.
Schulung & Ausbildung
Über anwendungsorientierte Maßnahmen hinaus bieten wir fachliche Ausbildung und Schulung durch erfahrene Dozenten in den Bereichen des Vermögensmanagements an. Der Vorstand der Gesellschaft, Werner Egeler, ist erfahrener Dozent in den Bereichen "Modernes Portfolio - Management im Wertpapierbereich" sowie "Modernem Vermögensmanagement" und ist Ausbilder für Certified Financial Planner (CFP) an der Frankfurt School of Finance & Management.
