VSA im Einsatz
Wer setzt VSA ein?
VSA wird bei unterschiedlichen Finanzdienstleistern, die sich mit Vermögensberatung befassen, eingesetzt. Dazu gehören Unternehmen im Umfeld Private Banking, Wealth Management, Single- und Multi-Family Offices sowie selbständige Vermögensverwalter. Eine Auswahl unserer Referenzen ist hier aufgelistet.
Zu welchem konkreten Zweck wird VSA eingesetzt?
VSA wird aus verschiedenen, zum Teil in enger Relation stehenden Zwecken eingesetzt. Dies sind beispielsweise:
- Kundengewinnung und -bindung → Wecken Sie die Neugier von potentiellen Kunden auf eine vollumfängliche und maßgeschneiderte Vermögensanalyse und binden Sie Bestandskunden mit Beratungsleistungen, die Ihre Wettbewerber ohne VSA nicht leisten können.
- Höherer nachhaltiger Umsatz → Treffen Sie sich mit Ihren Mandanten regelmäßig oder bei bestimmten Entwicklungen, um die Analysen zu aktualisieren. Schlagen Sie Ihren Mandanten objektiv begründete Maßnahmen zur Optimierung der Vermögensstruktur vor.
- Beständiger Anlageerfolg → Verstetigen Sie die Renditeentwicklung und vermeiden Sie zu hohe Risiken im Portfolio durch Diversifikation, Risikoanalyse und Stress-Szenarien.
- Effizienz beim Beratungsprozess → Sparen Sie Zeit bei der Erstellung und Aufbereitung von Analysen und Berichten ein, um Ihre Mandanten betriebswirtschaftliche effizienter zu bedienen.
- Absicherung gegen Fehlberatung → Minimieren Sie die Gefahr von Fehlberatung durch den neutralen objektiven Ansatz und die automatisierte Dokumentation.
Wie wird VSA innerhalb des Unternehmens genutzt?
Der Einsatz von VSA kann den jeweiligen Gegebenheiten Ihres Geschäftsmodells angepasst werden. Grundsätzlich sehen wir in der Praxis bislang drei grobe Varianten:
- Dezentral beim Kundenberater vor Ort: Analyse wird vom Berater selbst vorbereitet oder in Diskussion mit dem Kunden erarbeitet.
- Arbeitsteilig zentralisiert: Kundenberater vor Ort mit Datenerfassung und Anforderung, Spezialist in der Zentrale wird mit Analyse beauftragt.
- Outsourcing und Whitelabeling: Berater vor Ort übernimmt Datenerfassung und spezifiziert Umfang und Ziel der Analyse, bestellt Auftragsanalyse bei der SGE.
Wie gestaltet sich ein typischer Arbeitsvorgang mit VSA?
Der Arbeitsprozess mit VSA lässt sich durch die Beschränkung auf wenige zentrale Eingabegrößen, durch den Einsatz von Vorlagen und den automatisierten Export höchst effizient gestalten.
Laden Sie sich untenstehendes Dokument herunter, in dem anhand von anschaulichen Beispielen erläutert wird, wie sich der Arbeitsvorgang mit VSA gestaltet und welche Möglichkeiten Ihnen die Software bietet. → Leitfaden - VSA die Software zur Vermögensoptimierung: Download
Wie sieht das Ergebnis einer VSA Analyse aus?
Eine VSA Analyse kann je nach Anlass, Kundensituation und Zielsetzung kurz und knapp bis sehr umfangreich ausfallen. Es können unterschiedliche Schwerpunkte bei der Analyse und ihrer Darstellung gelegt werden.
Praxisnahe Fallbeispiele zum Herunterladen finden Sie hier, Musterberichte in unterschiedlichem Umfang und Formatierung hier
