Beratung & Projekte
Wir beraten unsere Kunden hinsichtlich der Integration unserer Dienstleistungen in den unternehmerischen Aufbau und Ablauf. Wir unterstützen unser Klientel bei Kundenveranstaltungen und Projekten.
Bei fachlich komplexen Fällen erfüllen wir die Funktion einer verlängerten Werkbank und erstellen für die Mandanten unsere Kunden entsprechende Vermögensstrukturgutachten (s.u.).
Schulung & Ausbildung
Über anwendungsorientierte Maßnahmen hinaus bieten wir fachliche Ausbildung und Schulung durch erfahrene Dozenten in den Bereichen des Vermögensmanagements an. Der Vorstand der Gesellschaft, Werner Egeler, ist erfahrener Dozent in den Bereichen "Modernes Portfolio - Management im Wertpapierbereich" sowie "Modernem Vermögensmanagement" und ist Ausbilder für Certified Financial Planner (CFP) an der Frankfurt School of Finance & Management.
VSA in Auftragsarbeit
Wie funktioniert das?
Sie kontaktieren die SGE z.B. per Kontaktformular. Einer unserer Mitarbeiter bespricht mit Ihnen Durchführung und Preisgestaltung. Sie schicken uns den ausgefüllten Datenerfassungsbogen zum Mandanten. Wir erstellen die Analyse in enger Abstimmung mit Ihnen. Am Ende erhalten Sie einen Bericht nach Ihren Wünschen.
Welchen Umfang hat dieses Leistungsangebot?
- Erfassung der zur Verfügung gestellten Daten in VSA
- Durchführung von Optimierung und Analyse
- Zusammenstellung der Ergebnisse nach Ihren Wünschen
- Erstellung des Berichts im sog. Whitelabeling oder in gewünschtem Layout
